お知らせ

〜こんなときこそ人生100年時代を考えよう〜
【Zoom】でファイナンシャルプランニング個別相談

これからの人生100年時代、公的年金だけでは老後の生活費は足りなくなる可能性があります。
このままでお金は大丈夫なのか、もし課題があるのなら、どのように取り組んでいけばいいのか、 中立な視点で、具体的なアドバイスを行います。

↓このような方へ
●今の収入と貯金で、これからの人生大丈夫なのかを確認をしたい。
●自分に合った資産運用の方法を知りたい。
●無駄を省いて必要な保障を得るために保険の見直しをしてみたい

★独立系のFPとして活動していますので、保険等金融商品の勧誘、販売はいたしません。

★相談は2回で1セットです。
45分×2回
相談料:8000円(税込)

【1回目 ヒアリング】
ご相談内容と家計の収支や保有されている資産状況などを確認します。

【2回目 アドバイス】
1回目でお伺いした情報をもとにキャッシュフロー表など資料を作成しますので、それに基づいてアドバイスをいたします。
*キャッシュフロー表とは、現在の収支状況と将来の収支状況を予想し、その結果増減する金融資産残高の推移を1年間単位で時系列にした表です。今後の家計の体力を把握することができます。

●対応時間帯
10:00〜20:00(土日祝日も可)

●Zoomを使用して行います。
資料が見やすいのでパソコンかタブレットが望ましいですが、スマートフォンでも可能です。
*Zoomとはパソコンやタブレットやスマートフォンを使って、セミナーやミーティングをオンラインで開催するために開発されたアプリです。アプリは無料でダウンロードできます。

★お申し込みはこちらから↓↓↓
https://ws.formzu.net/dist/S4207699/




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